Anleitung & häufige Fragen

Auf der Anmeldeseite führt Passwort vergessen? zu einem Formular. Ist der Mailversand eingerichtet, erhalten Sie einen Link für ein neues Passwort. Sonst setzt ein Administrator Ihrer Firma unter Verwaltung → Benutzer ein neues Passwort.

Jeder Bereich hat eine eigene Farbe, damit Sie immer sehen, wo Sie gerade sind. Die Farbe Ihrer Firma bleibt die Farbe für Knöpfe und Verweise.

Ja. Alle Seiten passen sich an kleine Bildschirme an; das Menü steckt dann hinter dem Knopf Menü. Oben rechts wechseln Sie zwischen hellem und dunklem Farbschema.

Ein Klick darauf zeigt eine kurze Erklärung zum Feld. Ausführlichere Erklärungen stehen auf der Seite Begriffe erklärt.

Berater sehen nur Projekte, die für sie freigegeben sind, und nur ihre eigenen Kunden. Alle Zahlen beziehen sich auf diesen Ausschnitt.

Im Dashboard und auf der Startseite steht neben jeder fälligen Wiedervorlage der Knopf Erledigt. Alternativ auf der Seite des Kunden im Kontaktverlauf.

Wie viele Vorgänge, die im Zeitraum begonnen haben, welche Stufe des Verkaufsprozesses erreicht haben, vom Interessenten bis zum Verkauf.

In den Vorgaben führt Grundstücksanteil prüfen zur Prüfrechnung Kaufpreisaufteilung. Sie zeigt, ob der Anteil deutlich von einer Schätzung nach dem Sachwert-Prinzip abweicht.

Auf der Seite der Wohnung gibt es Abweichende Werte in €, etwa Grundstücksanteil, Grunderwerbsteuer, Darlehensbeträge oder laufende Kosten. Sie ersetzen dort die Prozentwerte der Vorgaben.

Auf der Projektseite speichert Exportieren Projekt, Vorgaben und Wohnungen als Datei. Der Partner nutzt + Neues Projekt → Projekt importieren.

Ausgeblendete Projekte bleiben erhalten und stehen in der Projektliste unter Ausgeblendet, archivierte unter Archiv. Beides lässt sich dort über die Aktionen rückgängig machen; mehrere Projekte markieren Sie dafür gemeinsam.

In den Vorgaben gibt es den Abschnitt Bauphase. Mit Baubeginn und Bezugsfertigkeit schlägt immonum Kaufpreisraten nach MaBV vor und rechnet Bauzeit- und Bereitstellungszinsen.

Bei den Steuerangaben hilft Aus dem Brutto schätzen mit einer groben Schätzung. Genauer ist der Wert aus dem letzten Steuerbescheid.

Ja. Unter Einkommen in den nächsten Jahren tragen Sie ab einem Jahr ein anderes Einkommen ein und eine jährliche Entwicklung.

Auf der Kundenseite führt Löschen… nach einer Rückfrage zum endgültigen Löschen. Datenauskunft zeigt vorher alle gespeicherten Daten des Kunden.

Was mit dem Kunden bisher geschah, etwa wer ihn angelegt, geändert, eine Wohnung reserviert oder Dateien hochgeladen hat, ohne dass Sie etwas eintragen müssen.

Ja, Berechnungen rechnen immer mit den aktuellen Daten. Eingefrorene Stände bleiben dagegen unverändert; die Berechnung zeigt an, ob sie noch dem letzten Stand entspricht.

Im Reiter Finanzierung tragen Sie unter Wunsch-Eigenkapital den Betrag ein. immonum passt die Darlehen so an, dass genau dieser Eigenkapitalbedarf herauskommt.

Ja. Im Reiter Finanzierung legen Sie Darlehen nur für diese Berechnung fest, ebenso Sondertilgungen, Zuschüsse und einen Tilgungsersatz. Die Vorgaben des Projekts bleiben unverändert.

Kopieren legt eine Kopie an. Schneller geht es unter Ausgabe mit Variante anlegen und vergleichen; danach stehen beide nebeneinander.

Archivieren blendet sie aus und lässt sich rückgängig machen. Endgültig entfernt sie Löschen, nach einer Rückfrage.

immonum rechnet nur mit verkündetem Steuerrecht. Für spätere Jahre gilt der zuletzt beschlossene Tarif, je nach Einstellung eingefroren oder fortgeschrieben.

Eine Reservierung gilt bis einschließlich „gültig bis“ und endet am Folgetag automatisch. Drei Tage vorher erscheint beim Betreuer eine Wiedervorlage. Danach rückt der Nächste der Warteliste nach, sonst wird die Wohnung wieder frei.

Ja, beide Seiten haben eine Karte Reservierungen mit demselben Formular.

Nein. immonum erfasst und zeigt nur Betrag und Zahlungsdatum.

Auf die Seite des Projekts. Dort gelten dieselben Rechte wie für das Projekt selbst.

Nein. Frühere Verkäufe behalten ihren Satz; erst ab der genannten Wohnung gilt der höhere. Ein abweichender Satz für einen Berater geht der Staffel vor.

Die Anteile aller Beteiligten müssen zusammen genau 100 % ergeben. Die Meldung nennt die aktuelle Summe.

Eine Freigabe. Berater sehen nur Projekte, die ihnen oder ihrer Gruppe freigegeben sind.

Auf der Seite des Benutzers setzt Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen den zweiten Faktor zurück. Er meldet sich dann mit dem Passwort an und richtet ihn neu ein.

Ja, für Administratoren. Die Einstellung steht auf der Seite Benutzer. Sie lässt sich nur einschalten, wenn Sie selbst schon einen zweiten Faktor haben.

Nehmen Sie auf seiner Benutzerseite das Häkchen aktiv heraus; dann kann er sich nicht mehr anmelden. Seine Kunden ordnen Sie einem anderen Betreuer zu.

Projekte, Wohnungen, Kunden, Berechnungen, Dateien, Gruppen und Benutzer ohne Passwörter. Daten anderer Firmen sind nicht enthalten.

Das übernimmt der Betreiber von immonum. Wenden Sie sich mit der Datei an ihn.

Ja. immonum wählt zur Farbe automatisch eine Schriftfarbe mit genug Kontrast und passt die Farbe für das dunkle Farbschema an.

Nein, wenn Sie bei der Anmeldung Diesem Gerät 30 Tage vertrauen wählen. Dann fragt immonum dort 30 Tage lang nicht nach dem Code. Vertraute Geräte widerrufen Sie unter Mein Konto.

Melden Sie sich mit einem Wiederherstellungscode statt des App-Codes an. Jeder Code gilt nur einmal.

Prüfen Sie, ob die Uhrzeit des Telefons stimmt, und geben Sie den gerade angezeigten Code ein.

Ja, der Link zeigt immer den aktuellen Stand der Berechnung. Wer einen festen Stand übergeben will, schickt das PDF des eingefrorenen Stands oder widerruft den Link vor Änderungen.

Die Liste der Links zeigt Abrufe der Seite, Abrufe des PDFs und den letzten Abruf. Vorschauen in Messengern können mitzählen.

Mit Widerrufen in der Liste der Links. Der Kunde sieht dann nur noch den Hinweis, dass der Link nicht mehr gültig ist.

Beim Kunden entsteht ein Eintrag im Kontaktverlauf mit Wiedervorlage für heute. Er erscheint auf Startseite und Dashboard und, falls eingerichtet, als E-Mail.

immonum erkennt mögliche Dubletten und überspringt sie standardmäßig. Je Zeile können Sie trotzdem anlegen wählen.

Die Dateien sind in UTF-8 mit Kennung und Semikolon gespeichert; Excel erkennt das normalerweise. Falls nicht, öffnen Sie sie in Excel über Daten → Aus Text/CSV.

Ja, mit Import abbrechen. Dann wird nichts angelegt und die hochgeladene Datei verworfen.

Nur Kundenname, Datum und ein Verweis, keine Notizen. Bedenken Sie, dass die Namen auch beim Anbieter Ihres Kalenders liegen.

Wählen Sie Neuen Link erzeugen. Die alte Adresse ist sofort ungültig.

Die Stufen folgen den Daten. Wurde etwa eine Reservierung aufgehoben oder ist sie abgelaufen, gilt die höchste noch erreichte Stufe.

Nein. Zurück geht es über die Ursache: Reservierung aufheben oder Zusage bzw. Termin löschen.

Die Tafel zeigt Verkäufe der letzten 90 Tage. Ältere und abgebrochene Vorgänge stehen in der Liste.

Ja. Die Seite weist dann darauf hin, dass Steuerwirkung und Werte nach Steuern vom Einkommen des jeweiligen Kunden abhängen.